动态解决用户投资痛点 中欧财富投顾服务全新升级

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  中欧财富日前举办了“中欧带你投”服务的上线发布会。作为首批获准公募基金投顾试点资质的机构之一,中欧财富此次推出“中欧带你投”服务,是在提供优选投顾策略的基础上,通过投研模型为个人投资计划赋能,为投资者提供满足个性化需求的动态资金买入方案。

  发布会现场,中欧财富总经理郑焰介绍称,“我们希望通过中欧带你投,兼顾投顾服务的专业和温度,成为投资者身边更科学的定投管家。”

  中欧带你投针对不同的客群需求,推出了三款跟投计划。据中欧财富产品总监黄鹏介绍,第一款是全明星智慧跟投计划,是基于结合市场估值+个人计划持仓成本的量化模型,为客户提供更科学更个性化的资产配置方案。第二款是行业跟投计划,将行业研究各个维度的客观数据和评分,提供给客户各个行业的投资性价比指引。第三款是幸福周周投跟投计划,投顾团队会根据每周市场的变化,动态调整投资标的和配置比例。

  郑焰表示:“投资的本质其实是认知的变现,我们推出中欧带你投的初衷,就是希望将我们每期的买入方案和背后的判断逻辑,用周度信号或解读的方式持续输出给投资者,在为他们解决每期‘如何买’的同时,帮助他们对目前市场所处的环境、自己账户的情况有一个更具象的理解。”

  中欧财富此前在进行用户调研时发现,不少客户在实际投资场景中存在不知道如何制定投资计划的困惑。因此,中欧财富希望通过做好“帮你买”“带你投”这两大投顾服务版块,将投顾的“三分投”“七分顾”落到实处。

  这次上线的带你投服务既是中欧财富对投顾服务持续思考的产物,也是在七分顾道路上的一次新的尝试。黄鹏表示:“此次升级,我们主要优化了几个方面,一是投和顾更有效的结合;二是部分策略采取新的陪伴方式,即主理人实盘跟投和分享投资心得;三是服务频率和质量的提高。”

  中欧带你投包含三块:选到值得长期持有的资产、更科学的资金投入节奏和更贴心的陪伴顾问服务。前两项的背后,其实是一套完整的定量、定性相结合的投研体系在提供支撑,使得整个投资服务都更具科学性。

  中欧财富投顾业务总监焦杨介绍道,中欧财富投顾团队在策略的资产筛选上,始终坚持采用优选、优配、优投的思路。而在中欧带你投服务的发车信号设计上,则是希望通过还原投研的投资决策,在定期买入的基础上,从定量+定性的角度综合提供每一期的发车信号。

  焦杨称:“针对每一款跟投计划本身的特性,投研模型都可以通过不同的维度来提供当期合适的投资方案。”

  中欧带你投服务的愿景,是希望成为投资者更科学的定投管家,科学就是指用投研逻辑和框架为持续的投资方案赋能,管家则是持续贴心地服务陪伴用户。

  “我们相信,优质的资产能穿越牛熊,也希望用这种形式与持有人一起追寻微笑曲线,一路同行。” 郑焰说。

  郑焰表示,中欧带你投的推出意味着基金投顾业务从标准化向个性化的转变。未来中欧财富也会继续探索更多创新的产品形态,继续在投和顾两个层面继续发力,继续加深对客户需求的洞察分析,探索真正千人千面的投顾账户和个性化定制。(李涛)

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